Urrutia Gestion Privée

Urrutia Gestion Privée, cabinet de gestion de patrimoine à Biarritz

Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine installé avenue du Président J. F. Kennedy, à Biarritz. Mickaël Bloch et Olivier Rossi l'ont fondé à deux. Le cabinet conseille des particuliers et des professionnels, en particulier des dirigeants d'entreprise.

Les deux associés ont chacun 14 à 15 ans d'expérience en finance, en banque privée et en gestion privée. Avant de créer Urrutia, ils déclaraient 150 millions d'euros d'encours sous gestion en 2022.

L'accompagnement du dirigeant dans la cession de son entreprise

Pour un chef d'entreprise, la cession est aussi une question de patrimoine. Urrutia Gestion Privée l'accompagne sur ce versant : préparer la cession, réfléchir à l'emploi des capitaux qui en sont issus et organiser la transmission. Le cabinet travaille aussi sur l'optimisation de la rémunération du dirigeant pendant qu'il est en activité.

Si nécessaire, il fait appel à son réseau de partenaires de proximité, notaires compris.

Les domaines de conseil

• Ingénierie patrimoniale et stratégie d'investissement
• Optimisation fiscale
• Développement et transmission du patrimoine
• Conseil sur plusieurs classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin, horlogerie

Une démarche en quatre étapes

Tout commence par une prise de contact. Le cabinet analyse ensuite la situation patrimoniale et définit une stratégie. Il présente alors les solutions retenues, qui sont souscrites auprès de partenaires financiers : grands groupes et assureurs. Le suivi se poursuit ensuite dans le temps.

L'accompagnement peut aussi se faire entièrement en ligne, avec un suivi à distance. Le cabinet est rémunéré par des honoraires, des commissions, ou les deux.

Statuts et cadre réglementaire

Urrutia Gestion Privée est une SAS immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 949 139 240. Elle est inscrite à l'ORIAS sous le numéro 23003724, comme conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA). Le cabinet adhère à la chambre nationale des CGP. Ses mentions légales indiquent un enregistrement en cours auprès de la CNCIF. Sa responsabilité civile professionnelle est assurée par BdJ SA.

Coordonnées

Urrutia Gestion Privée, 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz. Téléphone : 09 75 29 23 49. E-mail : contact@urrutia.fr. Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h.